CRM per Event Planner
Monitora ogni richiesta dei clienti, preventivo, prenotazione e scadenza di pagamento in un unico posto. Il CRM orientato al business per event planner freelance e piccole agenzie di eventi — non è il solito modello per la lista degli ospiti.
Cosa è Incluso
- Pipeline dei clienti dalla richiesta alla recensione post-evento
- Tracker dei preventivi con panoramica sul tasso di conversione
- Tracker delle scadenze di pagamento (deposito, saldo, saldo finale)
- Database dei contatti di fornitori e location per evento
- Calendario degli eventi con vista delle prenotazioni simultanee
- Tracciamento della fonte della richiesta (segnalazione, Instagram, sito web)
- Dashboard dei ricavi e del volume di prenotazioni
- Aggiornamenti a vita
Il CRM per Event Planner gestisce l’aspetto commerciale della pianificazione degli eventi — non solo l’evento in sé. Monitora ogni richiesta, preventivo, deposito e scadenza di pagamento in tutte le tue prenotazioni simultanee, in modo che nulla sfugga durante i mesi più intensi.
La maggior parte dei modelli di eventi gestisce la lista degli ospiti. Questo gestisce la tua attività.
Perché un CRM su foglio di calcolo?
Le piattaforme di gestione degli eventi come HoneyBook o Dubsado costano $16–$40 al mese. Per gli event planner freelance e le piccole imprese che gestiscono da 10 a 50 eventi all’anno, questo modello offre la visibilità della pipeline e il tracciamento dei pagamenti che mantiene prevedibile il tuo flusso di cassa — per un unico pagamento una tantum.
Fogli inclusi
| Foglio | Scopo |
|---|---|
| Dashboard | Richieste di questo mese, tasso di conversione, entrate prenotate, eventi imminenti |
| Pipeline | Richieste dei clienti monitorate per fase: Richiesta → Proposta Inviata → Deposito Pagato → Confermato → Completato |
| Eventi | Database completo degli eventi con data, location, tipo, numero ospiti e valore |
| Pagamenti | Tracker di depositi, pagamenti intermedi e finali per prenotazione con relativo stato |
| Fornitori e Location | Elenco dei contatti per fotografi, fioristi, location, catering, service audio/video, ecc. |
| Registro Richieste | Tracciamento della fonte per tutte le richieste in entrata (segnalazione, social, sito web, directory) |
| Post-Evento | Tracker delle richieste di recensione e registro dei feedback dei clienti |
A chi è rivolto
- Coordinatori di eventi freelance che gestiscono da 10 a 50 eventi all’anno
- Piccole società di pianificazione eventi con 2-5 dipendenti
- Responsabili di eventi aziendali che gestiscono molteplici relazioni simultanee con i clienti
Compatibilità
Completamente funzionale in Google Sheets (consigliato) e Microsoft Excel 2016+.
Domande frequenti
Sì. Tutti i modelli funzionano con la versione gratuita di Google Sheets. Non è richiesto alcun abbonamento a pagamento o piano Google Workspace.
Assolutamente. Paghi una volta e possiedi il modello per sempre. Nessun canone mensile, nessun costo ricorrente — mai.
Sì, tutto è completamente modificabile. Aggiungi il tuo logo, cambia i colori, rinomina le colonne o aggiungi nuovi campi per adattarlo al tuo flusso di lavoro.
Riceverai un link di Google Sheets e un file Excel (.xlsx). Entrambi sono immediatamente accessibili subito dopo l'acquisto.
No. I modelli sono pensati per utenti non tecnici. Se sai compilare un foglio di calcolo, puoi gestire il tuo CRM con questo.
Offriamo supporto via e-mail all'indirizzo hello@viasheet.com e tramite WhatsApp per domande rapide. La maggior parte dei problemi viene risolta in poche ore.
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