CRM para Agência de Marketing
Acompanhe clientes de fee mensal (retainers), entregas mensais, renovações de contrato e oportunidades de upgrade de serviços em uma única planilha. O CRM de gestão de clientes criado para o funcionamento real de pequenas agências de marketing e mídias sociais.
O que está Incluído
- Banco de dados de clientes de fee mensal com valor de contrato e data de renovação
- Lista de verificação de entregas mensais por cliente
- Plataformas gerenciadas e atribuição de gerente de contas
- Sistema de alerta de renovação de contrato (90/60/30 dias)
- Rastreador de oportunidades de venda adicional (upsell) e expansão de serviços
- Registro de satisfação do cliente e pontuação NPS
- Painel de receita recorrente mensal (MRR)
- Atualizações vitalícias
O CRM para Agência de Marketing foi desenvolvido com foco em relacionamentos de fee mensal recorrente — não em contratos pontuais. Acompanhe o valor do contrato, entregas, data de renovação e potencial de crescimento de cada cliente em um só lugar. Saiba quais clientes correm risco de cancelamento antes mesmo de ligarem para você.
Gerencie seus clientes como um negócio. Não como uma lista de tarefas.
Por que um CRM em Planilha?
Plataformas específicas para agências, como HubSpot Sales ou monday.com, custam de $50 a $200/mês. Para pequenas agências de marketing e mídias sociais que gerenciam de 5 a 40 clientes mensais, este modelo oferece a visibilidade de receita e a inteligência de relacionamento que importam — por um único pagamento.
Planilhas Incluídas
| Planilha | Finalidade |
|---|---|
| Dashboard | MRR (Receita Recorrente Mensal) total, renovações vencendo este mês, clientes em risco e pipeline de novos negócios |
| Clientes | Banco de dados de clientes recorrentes com valor de contrato, data de início, data de renovação e status |
| Entregas | Lista de verificação de entregas mensais por cliente com controle de conclusão |
| Renovações | Cronograma de renovação de contratos com código de cores de alerta de 90/60/30 dias |
| Pipeline | Clientes em potencial (prospects) rastreados do contato inicial à assinatura do contrato |
| Upgrades (Upsells) | Clientes existentes sinalizados para expansão de serviços ou pacotes adicionais |
| Satisfação | Registro de NPS e feedback dos clientes com datas de resposta |
Para Quem É
- Pequenas agências de mídias sociais e marketing digital com 5 a 40 clientes recorrentes
- Profissionais de marketing freelancers que gerenciam múltiplos relacionamentos contínuos com clientes
- Agências de Relações Públicas e conteúdo com contratos de fee mensal recorrente
Compatibilidade
Totalmente funcional no Google Sheets (recomendado) e no Microsoft Excel 2016+.
Perguntas frequentes
Sim. Todos os modelos funcionam com a versão gratuita do Google Sheets. Não é necessária nenhuma assinatura paga ou plano do Google Workspace.
Absolutamente. Você paga uma vez e o modelo é seu para sempre. Sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes — nunca.
Sim, tudo é totalmente editável. Adicione seu logotipo, altere as cores, renomeie as colunas ou adicione novos campos para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
Você receberá um link do Google Sheets e um arquivo Excel (.xlsx). Ambos ficam disponíveis instantaneamente logo após a compra.
Não. Os modelos são feitos para usuários não técnicos. Si você sabe preencher uma planilha, pode gerenciar seu CRM com isso.
Oferecemos suporte por e-mail em hello@viasheet.com e WhatsApp para perguntas rápidas. A maioria dos problemas é resolvida em poucas horas.