CRM para Oficios
La hoja de cálculo de gestión de trabajos y clientes para electricistas, fontaneros e ingenieros de climatización. Realice un seguimiento de consultas, presupuestos, trabajos programados, garantías y clientes recurrentes, sin software de suscripción.
Qué Incluye
- Base de datos de clientes con dirección completa de la propiedad e historial de trabajos
- Flujo de trabajo: Consulta → Presupuesto → Programado → En curso → Completado → Facturado
- Rastreador de piezas y materiales por trabajo
- Sistema de recordatorios de vencimiento de garantía y seguimiento
- Seguimiento de campañas de mantenimiento estacional (servicio de caldera, puesta a punto de aire acondicionado)
- Registro de clientes habituales y frecuencia de servicio
- Panel de ingresos por tipo de trabajo y mes
- Actualizaciones de por vida
El CRM para Oficios está diseñado para la forma en que realmente trabajan los profesionales: múltiples trabajos por cliente, visitas de mantenimiento recurrentes y una garantía a la que se debe hacer un seguimiento meses después. Realice un seguimiento de cada trabajo, desde la primera llamada hasta la factura final, y no pierda nunca un cliente recurrente frente a la competencia.
Lo suficientemente sencillo como para actualizarlo en su teléfono entre trabajos. Lo suficientemente potente como para gestionar todo su negocio.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
Los programas de gestión de oficios como Jobber, ServiceM8 o Tradify cuestan entre 29 y 99 dólares al mes. Para profesionales independientes y pequeños equipos que realizan entre 20 y 100 trabajos activos al mes, esta plantilla realiza un seguimiento de todo lo que realmente necesita, por un único pago único.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Panel de control | Trabajos de esta semana, ingresos de este mes, presupuestos pendientes, seguimientos atrasados |
| Clientes | Base de datos de contactos y propiedades con notas y gasto total |
| Trabajos | Registro completo de trabajos clasificados por etapa con fechas, materiales utilizados e importe de la factura |
| Presupuestos | Presupuestos pendientes con fechas de seguimiento y control de conversión |
| Garantías | Registro de vencimiento de garantías con alerta automática para próximos vencimientos |
| Mantenimiento | Programa de servicio recurrente (servicio anual de caldera, puesta a punto de aire acondicionado, etc.) |
| Materiales | Lista de piezas con proveedor y último precio pagado |
¿Para quién es?
- Electricistas, fontaneros e ingenieros de climatización autónomos
- Pequeñas empresas de oficios con entre 2 y 5 trabajadores de campo
- Contratistas de oficios múltiples que gestionan trabajos residenciales y comerciales
Compatibilidad
Totalmente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en hello@viasheet.com y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.
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