CRM para Agencias de Marketing
Realice el seguimiento de clientes con contratos de abono mensual, entregables mensuales, renovaciones de contratos y oportunidades de venta cruzada en una sola hoja de cálculo. El CRM de gestión de clientes diseñado para la forma real en que trabajan las pequeñas agencias de marketing y redes sociales.
Qué Incluye
- Base de datos de clientes con abono mensual con valor de contrato y fecha de renovación
- Lista de verificación de entregables mensuales por cliente
- Plataformas gestionadas y asignación de gestores de cuentas
- Sistema de alerta de renovación de contratos (90/60/30 días)
- Seguimiento de oportunidades de venta cruzada y expansión de servicios
- Registro de satisfacción del cliente y puntuación NPS
- Panel de control de ingresos recurrentes mensuales
- Actualizaciones de por vida
El CRM para Agencias de Marketing está diseñado en torno a relaciones de abono mensual, no de acuerdos de una sola vez. Realice el seguimiento del valor del contrato de cada cliente, sus entregables, la fecha de renovación y el potencial de crecimiento en un solo lugar. Conozca qué clientes corren el riesgo de cancelar el servicio antes de que le llamen.
Gestione a sus clientes como un negocio. No como una lista de tareas pendientes.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
Las plataformas específicas para agencias como HubSpot Sales o monday.com cuestan entre 50 y 200 USD al mes. Para pequeñas agencias de marketing y redes sociales que gestionan de 5 a 40 clientes con abono mensual, esta plantilla le ofrece la visibilidad de ingresos y la información de clientes que importa, por un pago único.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Panel de control | MRR total, renovaciones vencidas este mes, clientes en riesgo y flujo de nuevos negocios |
| Clientes | Base de datos de clientes con abono mensual con valor de contrato, fecha de inicio, fecha de renovación y estado |
| Entregables | Lista de verificación de entregables mensuales por cliente con seguimiento de finalización |
| Renovaciones | Cronograma de renovación de contratos con códigos de color de alerta a los 90/60/30 días |
| Flujo de captación | Prospectos de nuevos negocios seguidos desde el contacto inicial hasta la firma del abono mensual |
| Ventas cruzadas | Clientes existentes marcados para expansión de servicios o paquetes adicionales |
| Satisfacción | Registro de NPS y comentarios de los clientes con fechas de respuesta |
Para quién es
- Pequeñas agencias de redes sociales y marketing digital con entre 5 y 40 clientes con abono mensual
- Profesionales de marketing independientes (freelance) que gestionan múltiples relaciones continuas con clientes
- Agencias de relaciones públicas y contenido que ejecutan programas mensuales de abono
Compatibilidad
Completamente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en hello@viasheet.com y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.